IT-Sicherheitsspezialist cyan AG: Börsengang signifikant überzeichnet, Ausgabepreis auf 23,00 Euro je Aktie festgelegt

IT-Sicherheitsspezialist cyan AG: Börsengang signifikant überzeichnet, Ausgabepreis auf 23,00 Euro je Aktie festgelegt

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– IT-Sicherheitsspezialist cyan AG erzielt Platzierungsvolumen von rund 31,7 Millionen Euro

– Angebotene Aktienanzahl von 1.380.000 Aktien vollständig platziert, inklusive Greenshoe-Option – 2,7-fache Zeichnung des Angebots

– Preis je Aktie bei 23,00 Euro und damit am oberen Ende der Preisspanne von 20,00 bis 23,00 Euro festgelegt

– Erstnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale für 28. März 2018 geplant

München / 23. März 2018. Die cyan AG (“cyan”), ein führender europäischer Anbieter von intelligenten White-Label IT-Sicherheitslösungen mit Holdingsitz in München, hat heute den Ausgabepreis für ihre Aktien auf 23,00 Euro je Aktie festgelegt. Die Preisfestlegung erfolgte damit am oberen Ende der Preisspanne, die zwischen 20,00 Euro und 23,00 Euro je Aktie lag. Zum Platzierungspreis war der Börsengang der cyan AG 2,7-fach gezeichnet.

Das Angebot der cyan AG umfasste 1.200.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie einer Mehrzuteilungsoption (“Greenshoe-Option”) bestehend aus 180.000 Aktien, die durch eine noch auszuübende Kapitalerhöhung der Gesellschaft aus dem genehmigten Kapital geschaffen werden sollen. Alle angebotenen 1.380.000 Aktien wurden platziert. Das Platzierungsvolumen inklusive der Greenshoe-Option beträgt somit rund 31,7 Millionen Euro.

Peter Arnoth, CEO von cyan, sagte: “cyan ist ein hochinnovatives Unternehmen mit signifikantem Wachstumspotenzial, das unserer Überzeugung nach mit seinem disruptiven Geschäftsmodell den Markt für mobile Sicherheitslösungen revolutionieren wird. Durch den Börsengang werden wir unser Wachstum deutlich beschleunigen und zudem unsere Visibilität am Markt erhöhen. Unser Fokus liegt auf der Sicherheit digitaler Endgeräte. Damit profitieren wir von den Megatrends Digitalisierung sowie dem steigenden Sicherheitsbedürfnis von Endnutzern und blicken auf eine sehr gut gefüllte Projektpipeline.”

Michael Sieghart, CFO der cyan AG, ergänzte: “Wir freuen uns, dass das positive Investorenfeedback aus den Gesprächen in den vergangenen Wochen in ein äußerst erfolgreiches Kapitalmarktdebüt gemündet ist. Die Nutzung digitaler Endgeräte und das mobile Datenvolumen nehmen weltweit rasant zu. Dabei werden auch immer mehr sensible Anwendungen wie Online-Banking, Shopping und vertrauliche Kommunikation über mobile Endgeräte abgewickelt, die eine innovative Sicherheitslösung erfordern. Der Platzierungspreis am oberen Ende der Preisspanne und die Überzeichnung belegen, dass die Investoren unsere Einschätzung zu den positiven Wachstumsperspektiven teilen.”

Direkte Integration in Datencenter ohne Investitions- oder laufende Kosten durch die Geschäftspartner

Für den Geschäftspartner entstehen bei der Implementierung der Produkte von cyan keine Kosten (kein CAPEX, kein OPEX). Ohne eigene Investitionen kann er somit seinen Kunden erstklassige Sicherheitslösungen bieten. Die Lösungen von cyan werden in der Regel in die Datencenter der Geschäftspartner integriert und sind damit einfach skalierbar. Die B2B-Geschäftspartner werden an den Erträgen direkt beteiligt (“revenue share modell”) und können dadurch signifikante Zusatzerträge generieren. Da die Lösungen von cyan “White-Label” sind, wird die Marke des Geschäftspartners überdies positiv gestärkt. Zu den Geschäftspartnern von cyan zählen namhafte und weltweit tätige Mobil- und Festnetzinternetanbieter (MNO, ISP), virtuelle Mobilfunkanbieter (MVNO), Unternehmen der Versicherungs- und Finanzindustrie sowie staatliche Institutionen, die wiederum Millionen von Endnutzern bedienen.

Die Endnutzer erhalten durch die direkte Integration in ihre schon bestehende Vertragsbeziehung oder App einfachste Handhabung und Buchbarkeit (“One-Click-Solution”) sowie attraktiv gepreiste, hochwertige Sicherheitslösungen für ihre mobilen Endgeräte, die zum Beispiel bei Mobilfunkbetreibern über den Mobilfunkvertrag abgerechnet werden können. Dazu zählt z.B. der Echtzeitschutz vor Phishing, Malware, Viren und Trojanern sowie Identitätsdiebstahl.

Der aus dem Angebot erzielte Emissionserlös soll vorrangig für den vollständigen Erwerb der Cyan Security Group GmbH, die als Holding der operativen Geschäftseinheiten der cyan-Gruppe fungiert, eingesetzt werden, an der die cyan AG derzeit mit 51 Prozent beteiligt ist. Darüber hinaus soll der mit dem Angebot erzielte Emissionserlös insbesondere für die Realisierung organischer und externer Wachstumspotenziale zur Stärkung der Wettbewerbsposition der cyan AG im europäischen Markt verwendet werden.

Die nach der Kapitalerhöhung insgesamt 8.394.923 Aktien der cyan AG werden voraussichtlich ab dem 28. März 2018 im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die Aktien tragen die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A2E4SV8 und die Wertpapierkennnummer (WKN) A2E4SV.

Hauck & Aufhäuser und MAINFIRST fungieren als Joint Bookrunner für das Angebot.

Zuteilungsregeln für das öffentliche Kaufangebot an Privatanleger

Aufgrund der Überzeichnung des Angebots konnten bei der Zuteilung nicht sämtliche Kaufangebote von Privatanlegern berücksichtigt werden.

Die über die Zeichnungsfunktionalität Direct Place der Frankfurter Wertpapierbörse übermittelten Zeichnungsangebote wurden nach folgendem Zuteilungsschlüssel bedient: Bedient wurden nur Zeichnungsangebote, die zum finalen Angebotspreis von 23,00 Euro je Aktie eingereicht wurden, Zeichnungsaufträge unter 40 Aktien wurden nicht bedient, auf Zeichnungsaufträge von mehr als 40 Aktien erfolgte eine Zuteilung von 40% Prozent auf das jeweilige Zeichnungsvolumen (mindestens 40 Aktien und maximal 500 Aktien), wobei kaufmännisch gerundet wurde.

Bei erfolgter Zuteilung erhalten Anleger eine separate Wertpapierabrechnung durch deren Depotbank. Bei der Depotbank erhalten Anleger auch weitere Informationen zu den ihnen zugeteilten Aktien. Die von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen am 7. Juni 2000 herausgegebenen “Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger” wurden beachtet. Die Zuteilung für Zeichnungsangebote über die Zeichnungsfunktionalität erfolgte nach einheitlichen Kriterien.

Eine bevorrechtigte Zuteilung an Organmitglieder der cyan AG oder deren Angehörige, an Mitarbeiter oder Geschäftspartner der cyan AG erfolgte nicht.

Über cyan AG

cyan ist ein führender, europäischer Anbieter von intelligenten White-Label IT-Sicherheitslösungen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der IT-Sicherheit mit Holdingsitz in München. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind mobile Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO), Unternehmen der Versicherungs- und Finanzindustrie sowie staatliche Institutionen. Die Lösungen von cyan können problemlos in die bestehende Infrastruktur der Geschäftspartner integriert und durch ein Revenue-Share-Modell an den Markt gebracht werden. Durch die vollständige Integration in die Umgebung des Kunden wird so auch der Datenschutz gewährt.

cyan betreibt ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum und unterhält enge Verbindungen zu Universitäten, internationalen Forschungsinstituten, Sicherheitsorganisationen, Finanzinstituten sowie zu sozialen Organisationen. Die intensive Zusammenarbeit gewährleistet die frühzeitige Erkennung von Trends und technischen Entwicklungen zur Integration in cyan-Produkte.

Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit.

Pressekontakt

Charles Barker Corporate Communications GmbH

Tobias Eberle / Thomas Katzensteiner

Tel. +49 69 79 40 90 24 /+49 69 79 40 90 25

[email protected]

[email protected]

Investorenkontakt

cyan AG

Michael Sieghart, CFO

Tel. +43 (1) 33 66 9110

[email protected]

Wichtige Hinweise

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

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